maanantai 6. elokuuta 2012

Buffettin portfolio 2010 lähtien


Esitin aiemmin Buffettin nykyisen portfolion. Mielestäni nykyistä ajatellen mielenkiintoisinta on seurata ihan lähiaikojen portfolion kehitystä. Buffetin ostot raportoidaan netissä, mutta mitkä niistä on todella merkityksellisiä? Esitän tässä lyhyesti taulukkoina Buffetin portfolion 2010 ja 2011 vuoden alussa kymmenen suurinta sijoitusta. Niistä pääsee hyvin kiinni Buffettin merkityksellisiin ostoihin. Ne ovat varmasti Buffettin ideoita tai vähintään hyväksymiä sijoituksia.

Buffettin sijoitukset 2010 alussa
Nro.
Osake
Portfoliosta
 [%]
Kumulat
[%]
1
KO- Coca Cola Co.
19.68
19.68
2
WFC - Wells Fargo
14.91
34.59
3
BNI- Burlinton North. Santa Fe
13.07
47.66
4
AXP- American Express
10.6
58.26
5
PG - Procter& Gamble
9.16
67.42
6
KFT - Kraft Foods Inc
6.49
73.91
7
WMT - Walmart Stores
3.60
77.51
8
WSC - Wesco Financial Corp.
3.38
80.89
9
COP - Conoco Phillips
3.32
84.21
10
JNJ- Johnson & Johnson
3.03
87.24

Buffettin sijoitukset 2011 alussa
Nro.
Osake
Portfoliosta
 [%]
Kumulat
[%]
1
KO- Coca Cola Co.
25.03
25.03
2
WFC - Wells Fargo
20.20
45.23
3
AXP- American Express
12.38
57.61
4
PG - Procter& Gamble
9.40
67.01
5
KFT - Kraft Foods Inc
6.31
73.32
6
JNJ- Johnson & Johnson
3.94
77.26
7
WMT - Walmart Stores
4.10
81.36
8
WSC - Wesco Financial Corp.
4.00
85.36
9
COP - Conoco Phillips
3.77
89.13
10
USB - U.S Bancorp
3.54
92.67


Burlinton Northern Santa Fe on tipahtanut pois kymmenen suurimman sijoituksen joukosta. Tämä johtuu siitä, että Buffett osti yhtiön kokonaan ja toimii nykyään Bertkshire Hathawayn tytäryhtiönä.

Tässä sitten vertailu 2012 Q1 jälkeen muutos prosentteina suurimmissa sijoituksissa.
Nro.
Osake
Portfoliosta
 [%]
Kumulat
[%]
Muutos
2011
Muutos
2010
1
KO- Coca Cola Co.
19.66
19.66
-5.37
-0.02
2
WFC - Wells Fargo
17.88
37.54
-2.32
2.97
3
IBM
17.84
55.38
17.84
17.84
4
AXP- American Express
11.65
67.03
-0.73
1.05
5
PG - Procter& Gamble
6.54
73.57
-2.86
-2.62
6
KFT - Kraft Foods Inc
3.94
77.51
-2.37
-2.55
7
WMT - Walmart Stores
3.8
81.31
-0.3
0.2
8
COP - Conoco Phillips
2.94
84.25
-0.83
-0.38
9
USB - U.S Bancorp
2.9
87.15
-0.64
2.9
10
JNJ- Johnson & Johnson
2.54
89.69
-1.4
-0.49

Selkein muutos on lBM nousu salkun kolmanneksi suurimmaksi sijoitukseksi. En selvittänyt löytyykö osaketta Buffetin omistuksista ennen 2011 vuotta. Merkittävä lisäys on tapahtunut vuoden 2011 aikana. 2012Q1:llä Buffett edelleen lisäsi hivenen IBM:ää. Pohdiskelin aiemmassa kirjoituksessani miksi Buffett hankki IBM:ää. Saatan vielä palata hankintaan tai yhtiöön myöhemmin.

Berkshire on vähentänyt pikkuhiljaa Procter& Gamblea ja Kraft Foodsia. Oman mielikuvani mukaan Buffett ei pidä Procter Gamblea enää yhtä hyvänä yhtiönä kuin aikanaan hänen ostamaansa Giletteä. Hän ei ilmeisesti näe yhtiöllä samanlaista hinnoitteluvoimaa. Kraft Foodsia Bershire on alkanut vähentää sen jälkeen, kun yhtiö aikoi ostaa makeisyhtiö Cadburyn. Buffett on avoimesti ilmaissut, ettei pidä hankintaa kannattavana. Mielestäni yhtiöt on Buffettin sijoituksia, jotka pidetään, jollei tarvita rahaa paremmin kannattavaan. Nämä pitävät arvon kriiseissä ja niitä myydään, kun tarvitaan käteistä.

Wells Fargon osuus on noussut pankkikriisin jälkimainingeissa. Buffett on tankannut sitä näkyvästi lisää. U.S Bancorp on noussut takaisin TOP listalle. Osa noususta selittyy pankkiosakkeiden nousulla. Buffett on tankannut huomattavasti pankkiosakkeita 2008 kriisin aikana ja jälkeen. Wells Fargo on yhtiö, joka mielestäni erottuu selvästi muista suosikkina.

2 kommenttia:

  1. Terve Warren! :)

    Mun pitää keksiä teille omat lempinimet, ku muuten meen sekasi kahesta Warrenista. Kerron sitte ku keksin.

    Alan seuraamaan sun blogia. Tämä onkin mielenkiintoista kun näyt ainakin nyt bloginpitämisen alkuaikoina jaksavan avata Omahan oraakkelia muille aukikirjoitettuna. Jatka tällä ainakin minua miellyttävällä linjalla! :)

    Oma aika sijoitusten seuraamiselle ja blogin pitämiselle on jäänyt nyt kesällä melko vähiin, mutta kohta palataan sorvin ääreen entistä innokkaampana!

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Terve vaan lekuri :). Omalta osalta Omahan Oraakkeli alkaa olla vähäksi aikaa käsitelty piakkoin, ainakin vähäksi aikaa. Hän on kuitenkin mielenkiintoinen persoona ja ajattelin sen antavan hyvän potkun blogin alkuun, jotta saa kiinnostuneita seuraajia ja toivon saavani myös keskustelukumppaneita haastamaan minut sijoituksissani ja ajatuksissani. Minulla löytyy Buffetista kohtuullisen hyvin materiaalia kotoa, mm kirja Snow Ball ja digiboxilla hänestä tehty dokumentti.

      Lisäsin jo oman salkkuni blogiin ja jatkossa on hiven tarkoitus availla omaa sijoitusfilosofiaa. Siinä sivussa tulee muuta sijoitusjuttua ja teoriaa.

      Poista